2022年9月23日，越秀亿元越秀地产通过境内经营主体广州市城市建设开发有限公司，地产在上海证券交易所市场面向专业投资者成功发行25.9亿元公司债券。境内根据簿记结果，发行3+2年期品种发行规模15亿元，公司票面利率2.78%；5+2年期品种发行规模10.9亿元，债券再创票面利率3.09%。票面

本期债券，利率是新低中国证券监督管理委员会“证监许可[2022]554号”98.5亿元公司债券批文的第五期发行，越秀地产成功把握近期市场时机，越秀亿元3+2年期债券票面利率由第四期2.90%下降至2.78%，地产创下公司自2016年首次进入境内债券公开发行市场以来同期限债券利率新低；5+2年期债券票面利率亦由第四期的境内3.43%下降至3.09%，为5年期房地产行业公司债券历史最低利率。发行

本期债券继续由广州越秀集团股份有限公司提供担保，公司主承销商、债券再创簿记管理人及债券受托管理人为股份有限公司。得益于越秀集团及越秀地产稳健的财务状况及良好的经营业绩，中诚信国际分别给予广州城建主体和本期债券AAA信用等级。

凭借着强大的国企背书和稳中求进的良好经营态势，越秀地产充分发挥融资能力优势、准确把握有利时机，2022年以来累计完成5期、合计98.4亿元境内公司债券的发行工作，发行利率创新低，综合来看3+2年期加权平均利率2.85%、5+2年期加权平均利率3.33%，处于行业较优水平。此次发行工作，有效地改善了越秀地产的债务结构、降低了融资成本，为越秀地产后续的业务发展提供了强有力的资金保障，切实落实了公司“降本增效”年度工作目标，同时凸显出越秀地产良好的资本市场形象、优秀的融资能力及稳健的信用水平。

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