招商证券(香港)：维持百胜中国-S中性评级 目标价374.3港元

（香港）发布研究报告称，招商证券中国S中维持（09987）“中性”评级，香港性评将2022-24财年盈利预测下调20.7%/10.7%/12.7%；等待今年Q3业绩公布，维持以评估目前的百胜标经营状况，目标价374.3港元。港元百胜中国将在两周后（11月2日）公布其22年三季度业绩，招商证券中国S中该行认为Q3盈利可能低于最初预测，香港性评主因疫情影响和汇率因素。维持

报告中称，百胜标在2022年上半年业绩发布会上，港元百胜中国重申了2022财年全年新开业餐厅数量指引为1000-1200家。招商证券中国S中鉴于公司在今年上半年只新开382家新餐厅，香港性评为达指引数量，维持下半年需要加快步伐。百胜标疫情除了直接影响现有餐厅销售之外，港元可能还影响新餐厅开业速度。虽然如此，该行将等待2022Q3业绩公告，以了解最新情况，目前不改变对新餐厅开业数量假设。

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